CD606　 　録音：録音：1988年7月　パイオニア・スタジオ、東京

メンバー：塚原小太郎(Pf)、遠山晃司(B)、奥平真吾(Ds)

収録曲

1.コープ・デ・グラス
2.キャラバン
3.アイ・シュッド・ケァ
4.アイム・イン・ ザ・ムード・フォー・クラシッ ク
5.シー・オンリー・ハズ・アイズ・フォー・ ミー
6.オーバー・タイム
7.ロウレンタイド・ワルツ
8.ザ・ミッドナイト・サン・ウィル・ネヴァー・セット
9.ハルシネイション