WWL-90021　 　録音：1983年4月-6月 東芝・EMI・1,2,3スタジオ＆CBS・六本木・A,Bスタジオ、東 京

メンバー：[ニュー・バーニング・ウェーヴ] 本多俊之(A&S-Sax,Fl,Key,Voice)、北島直樹(Key) 小平幸雄(Eb)、奥平真吾(Ds)、 横山達治(Perc) [ゲスト] 後藤次利(Eb)、松武秀樹(Syn)[T-1,8] 宮野弘紀Gtr)[T-2,3]、イブ(Vo)[T-7]

収録曲

1.町の汽船
2.セプテンバー
3.アフター・ザ・レイン
4.ハーベスト
5.午後の電 話
6.ホライゾン
7.ソー・マッチ・イン・ラブ
8.レクイエム
町の汽船とレクイエムの編曲(後藤次利)を除いて全曲とも本多俊之の作曲、編曲